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前三季度中国电影市场:头部效应更强 观影日趋成熟

来源:中国新闻出版广电报 发布时间:2018-11-21 09:45:00 阅读次数:
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2018年前三季度,中国电影净票房实现456.96亿元,较去年同期400.85亿元增长14%,创历史同期票房新高。

重点春节档和7月暑期档票房高增长,电影票房受到影片数量和质量影响,具有一定档期波动性:2月和3月合计实现票房143.38亿元,同比增长60.31%;7月实现票房64.95亿元,同比增长37.3%。

在线票务渗透率高增长

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2018年前三季度二线城市票房实现177.79亿元,占整体票房38.91%,同比下降0.69个百分点,占比仍最大;从票房增量看,2018年前三季度全国票房同比增量56.11亿元,其中二线城市增量19.05亿元,增量贡献仍为第一,达33.95%。从票房增速看,四线和五线城市票房同比增速分别为21.63%和22.84%,合计票房占比22.75%,同比提升1.49个百分点。

2018年前三季度实现观影人次13.79亿,同比增长11.75%;平均票价33元,较去年同期32元增长3.1%。2016—2017年观影人次增速均显著高于票房增速,平均票价连续同比下降。随着新政票补的结束,预计电影平均票价将呈现小幅提升趋势,优质内容提升观影人次的增长才是中国电影票房增长的核心。

全国在线电影票务的渗透率由2012年的18.7%增至2017年的82.4%;以总交易额计,在线电影票务市场由2012年的31亿元增至2017年的460亿元,复合年增长率71.1%。

2017年全国电影净票房(不含服务费)523.78亿元,服务费34.53亿元,占比6.18%,经计算,平均服务费为2.58元/次。电影行业新政策从2018年10月1日起实施:停止一切线上票补,包括第三方和影院自有渠道;手续费不高于2元/次(含票务系统),院线/影投不得参与分配。预计新政有利于电影行业长期健康发展,经测算2020年服务费规模预计为40.7亿元,整体服务费规模空间增长有限。

2016年、2017年和2018上半年票房增速分别为3.75%、15.05%和17.41%,均低于全国银幕数增速。随着银幕数增速的逐步放缓,银幕数增长逐渐回归理性,银幕数增速和票房增速间差距收窄,单银幕产出有望出现拐点,回升向好。

院线集中度提升

2015—2018年前三季度全国净票房排名前十院线市场集中度分别为66.58%、67.44%、67.65%和68.59%,集中度小幅提升约2个百分点。按各线城市看,2015—2018年前三季度排名前五院线集中度,二线和四线城市集中度小幅提升,一线、三线和五线城市集中度均出现下滑。

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2018年前三季度前十大院线合计实现净票房313.44亿元,较去年同期271.11亿元增长15.61%;院线排序未有明显变化。重点上市院线票房增速前三名分别是:幸福蓝海(19.18%)、万达院线(17.23%)、横店院线(15.21%)。

2015—2018年前三季度全国净票房排名前十影投市场集中度分别为49.56%、48.72%、48.06%和47.14%,集中度小幅下降2.41个百分点。按各线城市看,四线城市排名前五影投集中度有所提升,升高3.38个百分点,五线城市前五影投票房集中度基本稳定;一线、二线和三线城市前五影投票房集中度均出现下滑,竞争仍较为激烈。2018年前三季度前十大影投合计实现净票房170.1亿元,较去年同期162.03亿元增长4.98%;票房前三影投排序无变动,分别为万达电影、大地影院、横店院线。重点上市影投票房增速前三名分别是:横店院线(11.72%)、万达院线(10.98%)、金逸影视(0.58%)。

电影市场头部集中趋势明显,2018年前三季度票房前三作品《红海行动》《唐人街探案2》《我不是药神》均为国产片,占整体票房20.78%。多类型优质作品口碑、票房双丰收,观影日趋成熟:2018年前三季度票房前十作品中有4部喜剧片和4部动作片,同时也出现了《我不是药神》现象级剧情片。

2018年10月全国电影净票房实现33.44亿元,同比下降30.5%;观影人次1.05亿次,同比下降30.5%;平均票价32元,与去年同期持平。其间票房前三影片均为国产片,合计票房贡献20.41亿元,占当月票房61.03%:《无双》(10.72亿元)、《影》(5.14亿元)、《李茶的姑妈》(4.55亿元)。2018年1—10月净票房490.55亿元,同比增速9.2%。2017年第四季度票房(122.92亿元),2018年第四季度以优质进口片为主,预计整体四季度票房将稳中有增。郝艳辉 孙小雯 作者系海通证券分析师)